300.000.000 Dolar tutarında Vadesiz İlave Ana Sermaye (Additional Tier 1 - AT1) Tahvil İhracı
11 Eylül 2024 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında 300 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye (AT1) tahvil ihracı gerçekleştirildi. Vadesiz ve 5,5’inci yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip ihracın getiri oranı yüzde 9,375 oldu. Uluslararası yatırımcıların ihraç tutarının 3 katından fazla, 1,1 milyar dolar talep gösterdiği tahvil ihracı TEB’in bu sene uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi olurken ilave ana sermaye (AT1) formatında gerçekleştirdiği ilk işlem oldu.
100.000.000 Avro tutarında 2034 Vadeli Katkı Sermayeye Dâhil Edilebilir Tahvil İhracı
8 Mayıs 2024 tarihinde International Finance Corporation’a (IFC) 100 milyon Avro tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirildi. Beşinci yılda geri çağırma opsiyonu bulunan, 10 yıl vadeli tahvil, Ocak ayında gerçekleştirilen 400 milyon Dolar tutarındaki ihracın ardından TEB’in bu yıl gerçekleştirdiği ikinci tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından vade tarihi 2034 olan, 400.000.000 Amerikan Doları tutarında, Sabit Faiz Oranına sahip, Katkı Sermayeye Dâhil Edilebilir Tahvil İhracı
17 Ocak 2024 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında 400 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirildi. On yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın getiri oranı yüzde 9,375 seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışından 150’nin üzerinde uluslararası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği yurt dışı tahvil ihracına 2,9 milyar dolar, ihraç tutarının 7 katının üzerinde rekor talep geldi. İhraç, TEB’in uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyor.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Borçlanma Araçlarına İlişkin İzahname (15.000.000.000,- TL)
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Borçlanma Araçlarına İlişkin İzahname (8.000.000.000,- TL)
Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı
Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi
Belgeye ulaşmak için tıklayınız.
Yurt İçi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.04.2022 tarihinde 19/622 sayılı kararı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin 25,0 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 77 gün vadeli, 781.278.936 Türk Lirası nominal değerdeki bonoların satışı tamamlanmıştır.
Kıymetlerin takası 03.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
